Vous êtes en levée de fonds et vous avez besoin de savoir à quelle étape sont vos contacts pour qu'ils puissent investir.
Sur votre tableau de bord, vous trouvez toutes les personnes qui suivent votre campagne, ont évalué, sont en cours d'investissement ou ont déjà investi.
Pour investir, il faut compter 2 étapes, que vous pouvez suivre sur votre tableau de contacts :
- création et authentification du compte personnel
- paiement
Dans cet exemple, vous avez 3 cas différents :
Le premier cas
L'indicateur sur le montant est vert : ce montant est déjà comptabilisé dans votre jauge. Comme vous pouvez le voir dans les différentes colonnes, la personne a authentifié son compte et effectué le paiement par carte.
Le 2ème cas
L'indicateur à côté du montant est rouge : il n'est donc pas comptabilisé dans votre jauge. Pourquoi ? Comme vous pouvez le voir dans la colonne "Authentification", le compte de cette personne n'est pas encore authentifié, elle ne peut donc pas accéder à la phase de paiement.
Pour comprendre ce qui bloque, il vous suffit de cliquer dans le "+" de la colonne "Authentification", cela vous donne le retour effectué par le prestataire de paiement Lemon Way :
Chaque personne reçoit également ces retours par mail et peut les voir sur son compte personnel. Si nous n'avons pas de nouvelles après quelques jours, nous les relançons afin d'obtenir les documents nécessaires.
Voici pour rappel tout ce qu'il faut pour authentifier son compte.
Le 3ème cas
L'indicateur à côté du montant est rouge : il n'est donc pas comptabilisé dans votre jauge. Pourquoi alors que son compte est authentifié ? Son compte a probablement été authentifié récemment, la personne a été prévenue par mail mais elle n'est pas encore revenue sur la plateforme pour choisir le mode de paiement et finaliser son investissement. Ce n'est donc plus très loin !
Il se peut également que la personne soit déjà revenue sur la plateforme et ait choisi d'investir par virement ou par chèque (mais dans ce cas le moyen de paiement s'afficherait dans la colonne correspondante). Dans ce type de cas, le montant est comptabilisé dès lorsque l'équipe de WE DO GOOD vérifie le chèque correspondant ou dès lorsque Lemon Way reçoit les fonds sur votre porte-monnaie électronique pour le cas des virements.
Voici pour rappel comment sont traités les différents modes de paiement.